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广州农商行有望年底在港上市 已完成相关招标事项

南方都市报股驿台头条2018-08-16 09:50:51
  昨天,南都记者独家获悉,广州农商银行上市计划有了新进展,目前已经启动赴港IP O,并且有望在今年年底取得突破,成为广州地方法人银行中首家上市银行。而广发银行、广州银行仍在等待IP O。
  
  近期将在官网披露相关进度
  
  广州农商银行内部人士昨天向南都记者表示,该行已经启动赴港IPO,上市的进度还在往前赶,计划是今年年底在香港上市,所以时间也比较紧。近期相关进展也会在官网上公开披露。
  
  有接近广州农商银行的相关人士向南都记者表示,广州农商行现在已经在紧锣密鼓地准备上市,此前已经完成了相关招标事项,预计今年年底会上市。
  
  广州农商行启动上市的计划由来已久,早在2010年,就有媒体报道,广州农商行争取两年内上市,IPO准备工作正式启动,最快在2011年一季度明晰具体上市方案。
  
  时隔多年,IPO进展缓慢。但是从去年开始,广州农商行上市的进程加快。据广州农商行2015年年度报告显示,该行董事会2015年组织测算资本金缺口情况,研究资本补充的可行方案,推进上市准备工作,进一步优化股权结构、完善公司治理架构。
  
  而今年5月,就有消息传出,广州农村商业银行计划在香港IPO,融资15亿美元(约合人民币98亿元)。广州农商行相关人士当时也向南都记者证实,已经启动赴港IPO,具体时间以及上市计划还未定,募集的具体金额暂不方便透露。
  
  广州农商行并不是一开始就打算在港股上市,相对于A股和港股,广州农商银行管理层当时更倾向于在A股上市。当时广州农商行的管理层在接受媒体采访时表示,“囿于股东人数等监管要求,若在国内排队上市时间太长,我们也考虑去H股先上市再回归。总的来说,哪个快就先上哪个。”
  
  在此之前,已经有徽商银行、重庆农商银行等地方银行赴港上市。华南某大型券商分析师向南都记者表示,赴港上市的门槛比A股上市的门槛要低,A股上市审核更加严格,由于银行上市募集资金量比较大,证监会也会控制发行的节奏,以免造成市场的波动。而赴港上市,虽然对披露的要求更加严格,但是只要达到了上市的条件,一般都会予以通过。
  
  广发银行、广州银行仍在等待IPO
  
  对于支持本土银行上市,由广州市金融局下发的《广州金融2016发展形势与展望》里也提到,积极落实市政府的工作部署,配合推进广州银行、广州农商银行改制上市工作,支持市属银行加快发展、做强做大。
  
  但是,除了广州农商行取得新的进展以外,广州另外两家地方法人银行仍在苦苦等待IPO。广发银行方面向南都记者表示,上市的计划还在准备中,目前没有更多最新的消息可以进行披露。
  
  另一位接近广发银行的相关人士表示,早在2011年广发银行就已启动IPO事宜,但是从多个方面来看,上市的条件还不是很成熟,再加上目前还面临着股权的变更、退出等新的情况,广发银行的IPO迟迟未有进展。
  
  而上述华南某大型券商分析师却表示,广发银行至今未能上市的主要原因可能还是在于财务报表的情况不太理想,从2015年的财务报表来看,广发银行2015年的净利润出现了负增长,达不到证监会上市的要求。
  
  另一家广州本土银行,广州银行的上市计划也仍未果。据悉,早在2010年开始,广州银行就开始开启引入战略投资者的步伐,寻求在上海证交所的上市机会。随后在2011年8月9日,广州银行在重庆联合产权交易所刊登公告,转让19.99%的股份,挂牌价格为46.47亿元。
  
  其间,丰业银行、法国大众储蓄银行和中国台湾富邦金控均对此有 意 ,并 开展 对 广州银行的尽职调查。但 在 三 年 之后,丰业银行却 临 时 打 起退堂鼓,收回收购要约。广州金控持 有广州银 行63 .99%的股权。
  
  对于地方银行积极准备上市的目的,上述分析师表示,主要是为了补充资本,因为 没 有 上 市 之前,大多的地方银行的核心资本只能靠当地的控股股东来补充,但受到经济增速放缓的影响,银行陷入了资本困局,要想扩张银行的规模,上市是补充银行资本的有效途径。
  
  截至2015年末,广州农商行的资本充足率为12.76%,广州银行的资本充足率为10 .68%,广发银行为11.43%。
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