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广州农商银行(01551)发行15.82亿股 预期6月20日上市

智通财经网股驿台头条2018-08-16 09:50:51
广州农商银行(01551)6月8日-6月13日招股,公司发行15.829亿股,其中92.5%为国际配售,7.5%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价4.99港元-5.27港元(单位下同);每手1000股,预期6月20日上市。

公司主要业务包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务。截至2016年12月31日,除珠江村镇银行的营业网点外,公司拥有营业网点625家,其中广州市内营业网点618家,营业网点数量位列广州市所有商业银行首位。

此外,公司营业收入由2014年的人民币138.59亿元增长至2016年的人民币152.4亿元。截至2016年12月31日,公司不良贷款率为1.81%。

公司已引入3名基石投资者,包括海航、百年人寿及International Merchants Holdings,合共认购金额近33亿元。

所得款项净额72.06亿元(以发行价中位数计算),拟用于补充资本金。

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