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江西第一家银行赴港上市

股驿台股驿台头条2018-08-16 09:50:52

      江西第一家上市银行现身!港交所披露易信息显示,江西本地省级法人银行——江西银行新近提交上市预披露文件,成为第14家向港交所提出IPO申请的境内中小银行,也是江西首家递交上市材料的本地银行。

作为江西本地省级法人银行,江西银行也是省内首家向港交所递交上市申请材料的银行。不过在江西银行之前,九江银行就在去年8月获江西银监局同意赴港上市,发行规模不超过4.14亿股,但就上市进程而言,最终还是江西银行走在了前面。江西银监局于119日批复同意了江西银行H股发行并上市的申请,发行规模不超过13.455亿股。

江西银行其实刚刚成立两周年不久。该行此前曾用名为南昌银行,201512月,该行收购省内的景德镇市商业银行,并更名为江西银行,这也是江西省首家省级法人银行。

江西银行是江西省唯一一家省级城市商业银行。2017年,江西银行以截止20161231日的一级资本计,在《银行家》(全球1000家大银行排名)中位列第329名,资产总额在所有中国城市商业银行中位列第22名。根据中国人民银行资料,以2016年年底的人民币存款余额计,江西银行在江西省所有银行及南昌市所有银行中分别位列第六名及第一名。

 

截至去年末,该行总股本为46.79亿元,此次该行获批赴港上市发行不超过13.455亿股H股,相当于发行后总股本的22.33%。据了解,该行此次H股发行由建银国际、中信里昂证券担任联席上市保荐人。一起来看看江西银行的财务数据指标表现如何是否具备了上市的能力?

该集团营业收入很大程度上取决于净利息收入。截止2015年、2016年及2017930日至九个月,集团利息收入10155.7百万元、12786百万元、11324.6百万元,分别占其营业收入总额的90.6%87.1%77.7%;年内净利润772.8百万元、1677.9百万元、2589.7百万元,其中,在努力收回不良资产、不断扩展及发展手续费和佣金收入等因素作用下,截止2017930日净利润较去年同期的1156.6百万元大幅增加124.1%

 

盈利方面,该行去年前三季度实现营业收入72.13亿元,同比增长9.54%,其中非利息收入占比由年初的12.9%攀升至9月末的22.3%;该行前三季度净利润则同比大涨124.1%25.9亿元,相当于2016年全年的1.54倍。9月末该行不良率为1.68%,持平于年初水平。

截至去年9月末,江西银行总资产较年初增长17.6%3689.71亿元,其中非标债权资产投资规模达到1428.72亿元,占该行总资产的38.7%;负债端,该行去年存款增势喜人,前三季度即实现存款较年初增长28.3%2452.37亿元。

 

关键指标上,江西银行截止2015年、2016年及2017930日至九个月的一级资本充足率分别为12.64%10.87%10.1%资本充足率14.24%11.94%13.77%,不良贷款率1.81%1.68%1.68%资本充足率由截止2016123111.94%回升至截止2017930日的13.77%,是由于集团发行二级资本债券以补充其资本。

 无论是资产和利润规模、网点覆盖,还是主体信用等级、政府支持,江西银行都在省内法人行竞争中取得优势地位。

截至去年末,江西银行实现了对江西全省11个市、63个县的全覆盖,县区网点覆盖率达到87%。该行同时贯彻“一体两翼”的省外跨区域布局战略,在珠三角和长三角分别设立了广州分行和苏州分行,两家分行分别在20108月、20116月开业。

信用评级方面,该行主体信用评级在去年9月由AA+级升至AAA级别,成为全国仅有的十余家最高主体信用等级城商行之一。受此影响,该行旗下子公司——江西金融租赁的信用评级也达到AA+水平。

29日,江西银监局批复同意江西银行对江西金融租赁进行增资,增资完成后,后者注册资本由10亿元增加至20.2亿元,江西银行的持股比例则从51%增至75.74%,进一步控股。

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